CONSULENTI FINANZIARIE
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Una guida pratica con le 7 domande per capire se sei davvero seguito da chi ha in mano il tuo patrimonio e se i tuoi investimenti oggi stanno lavorando in modo efficiente per te.
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TI RICONOSCI IN QUESTE SITUAZIONI?

Capita a molti, anche con un patrimonio costruito con cura in una vita intera.
Ti senti un nome tra tanti in un elenco clienti, richiamato solo quando c'è un prodotto da venderti.
Hai ricevuto molte proposte di investimento e pochissime domande su cosa vuoi ottenere davvero.
Il tuo patrimonio è sparso tra più mani, e nessuno l'ha mai guardato tutto insieme.
Non ricordi l'ultima volta che qualcuno ti ha chiesto cosa ti farebbe stare più tranquillo, analizzando i tuoi investimenti.
Se anche solo una di queste ti suona familiare, continua a leggere.
— Consulenti Finanziarie · Azimut Piacenza

due consulenti 
che lavorano per te

Siamo Monica Nani e Barbara Boselli, consulenti finanziarie. Con il nostro metodo, costruire e proteggere un patrimonio significa far lavorare insieme competenze diverse strategia finanziaria, ottimizzazione fiscale, pianificazione previdenziale, protezione assicurativa, passaggio generazionale. Per noi non sono capitoli separati: sono facce dello stesso obiettivo.

Non lavoriamo per collocare prodotti entro fine mese: costruiamo la strategia giusta per te, partendo da chi sei prima ancora da ciò che possiedi.
“La differenza tra investire bene e investire male non sta quasi mai nel singolo prodotto scelto. Sta nell'avere o non avere una strategia costruita su misura.”
Che tu stia pensando alla crescita del patrimonio, alla protezione di quello che hai costruito, o a come trasmetterlo ai tuoi figli nel modo più efficiente: per noi il punto di partenza è sempre lo stesso una conversazione onesta con qualcuno di cui puoi fidarti.
— le nostre aree di consulenza

Otto temi, un solo obiettivo

Ogni persona ha priorità diverse. Ecco le aree su cui lavoriamo più spesso  trova quella più vicina alla tua situazione.
1
Il check-up patrimoniale
Hai il quadro completo di tutto quello che possiedi e di chi lo sta davvero seguendo?
2
Economia Reale e Private Markets
Hai mai avuto la possibilità di andare oltre gli investimenti tradizionali: private equity, private debt, real assets, etc.
3
Persona fisica o SRL: dove investire.
La struttura fiscale sbagliata può costarti migliaia di euro ogni anno
4
AI e megatrend
Come integrare i grandi trend tecnologici in un portafoglio diversificato.
5
Immobiliare senza mattone
Rendite dal real estate senza gestire inquilini, IMU o burocrazia.
6
Protezione patrimoniale
Il tuo patrimonio personale è davvero separato dai rischi dell'azienda?
7
Utili della SRL: prelevare o far lavorare?
Strumenti legali per ottimizzare il prelievo fiscale e far crescere gli utili aziendali.
8
Indipendenza finanziaria anticipata
Una strategia di investimento a lungo termine per raggiungere una stabilità solida e la libertà di scegliere quando smettere di lavorare.
— i nostri PROFILI

Monica Nani & Barbara Boselli

Siamo consulenti finanziarie di Azimut nel Nord d’Italia con sede a Piacenza, con oltre 30 anni di esperienza. Non siamo dipendenti di banca e non siamo obbligate a vendere nulla: lavoriamo nell'interesse dei nostri clienti,
con una struttura commissionale trasparente e allineata ai loro risultati.
Siamo specializzate nella gestione e nella tutela dei grandi patrimoni,
in particolare di imprenditori e professionisti.

Monica Nani

consulente finanziaria · azimut piacenza
“Ascolto e comprendo i bisogni reali delle persone, nella loro unicità, per realizzare un progetto finanziario dedicato che protegga e accresca i beni e i valori di una vita.

Alcuni dei temi che ritengo oggi
molto importanti sono:
Il passaggio della ricchezza ai figli
Organizzare la successione e il futuro dei beni di famiglia in modo semplice, sereno e con la minore complessità possibile.
Investimenti nell'economia reale
Guidare i clienti verso i mercati privati (come gli investimenti diretti in aziende Pmi o nel settore immobiliare o nei crediti privati o nelle start up) per creare valore per i nostri clienti anche al di fuori dei mercati tradizionali, con soluzioni uniche ed innovative.

Con una consulenza personalizzata, solida e riservata, basata sulla fiducia reciproca, trasformo la complessità finanziaria in sicurezza e crescita per il futuro.”

Barbara Boselli

consulente finanziaria · azimut piacenza
“Dietro ogni patrimonio ci sono anni di lavoro, scelte importanti, responsabilità verso la famiglia e progetti per il futuro. Per questo credo che la consulenza non possa ridursi alla scelta di un investimento, ma debba partire dall'ascolto, dalla comprensione delle priorità e da una visione d'insieme.

Da oltre vent'anni affianco imprenditori, professionisti e famiglie nella pianificazione finanziaria, previdenziale e patrimoniale. Il mio metodo unisce rigore analitico, attenzione ai dettagli e la capacità di trasformare temi complessi in decisioni semplici e consapevoli.

Ogni strategia nasce su misura, con un obiettivo preciso: proteggere ciò che è stato costruito, valorizzarne il potenziale e offrire la serenità di sapere che ogni scelta è coerente con la vita, gli obiettivi e i valori della persona che ho di fronte.

Il patrimonio è fatto di numeri, ma soprattutto di persone, famiglie e progetti. Il mio ruolo è aiutare imprenditori, professionisti e famiglie a prendere decisioni patrimoniali consapevoli, integrando investimenti, previdenza, fiscalità e tutela del patrimonio in una strategia costruita su misura.”

IL COSTO GIUSTO È QUELLO
CHE GENERA VALORE

Un costo alto non è un problema,
se genera valore in cambio.
Il problema è pagare senza sapere davvero
cosa si ottiene gestione del rischio,
ottimizzazione fiscale, pianificazione,
un affiancamento reale nelle decisioni più delicate.
Cosa otterrai con
le nostre consulenze
Far crescere il tuo patrimonio
Prendere decisioni con serenità
Tutelare la tua famiglia
Preparare il passaggio generazionale
Realizzare i tuoi obiettivi
Valorizzare ciò che hai costruito
Avere una guida di fiducia

Se ieri è storia e domani sarà futuro,oggi è il momento di scegliere.

Prenota il tuo incontro e costruisci il patrimonio che ti meriti.
Prenota un incontro conoscitivo con Monica o Barbara in presenza a Piacenza o in videochiamata. 45-60 minuti per guardare insieme la tua situazione, tutta insieme. Nessun costo, nessun impegno.
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oppure telefona direttamente a Monica o Barbara
Azimut Piacenza · Monica Nani & Barbara Boselli
Il presente materiale è a scopo informativo e non costituisce consulenza personalizzata in materia di investimento o di natura fiscale. L'investimento nei mercati finanziari comporta un rischio di perdita e non è possibile garantire il rimborso totale o parziale del capitale investito. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Azimut Capital Management SGR S.p.A. 

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